Foi a primeira operação estruturada de longo prazo da empresa no mercado de capitais
A Frigol, quarto maior frigorífico de carne bovina do país, informou que acaba de levantar R$ 100 milhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), que serão usados para alongar o perfil de sua dívida. Coordenada pelo Banco Safra, foi a primeira operação estruturada de longo prazo da empresa no mercado de capitais.
Os títulos vencerão em cinco anos e a remuneração aos investidores será de CDI + 5,75% ao ano. “É uma grande conquista. Demonstra que estamos sendo reconhecidos pelo nosso trabalho, focado em excelência operacional, e consequente entrega de melhores resultados e produtos para o mercado. Também é uma sinalização que o mercado investidor está otimista com o setor”, destaca Eduardo Miron, CEO da Frigol, em nota enviada ao Valor.
Na nota, a companhia realça que a emissão acontece em um momento de resultados positivos, depois de um primeiro semestre de novos recordes. Dados preliminares indicam que o faturamento superou R$ 2 bilhões e foi 35% maior que o do mesmo período do ano passado, e que o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) chegou a cerca de R$ 180 milhões, com margem Ebitda próxima de 10%.
Em linha com uma estratégia que ganhou força nos últimos anos, as exportações continuaram em alta e representaram mais ou menos a metade do faturamento de janeiro a junho. A China é o principal destino dos embarques de carne bovina da Frigol, que foi fundada em 1992 e tem operações em São Paulo e no Pará.
